Пять самых успешных инвестиций Уоррена Баффета

Уоррен Баффет, известный как «оракул из Омахи», за долгую и насыщенную инвестиционную карьеру принял бесчисленное количество удачных решений. В этом материале внимание уделяется пяти его самым успешным инвестициям, занявшим особое место в истории вложений миллиардера.

Сегодня Баффет располагает состоянием примерно в 150 млрд долларов и входит не только в число самых богатых людей современности, но и в ряд самых состоятельных личностей за всю историю. Это редкая вершина, которой в свое время достигали лишь такие исторические фигуры, как Рокфеллер, Октавиан Август и Чингисхан. К этому уровню Баффет пришел в первую очередь благодаря взвешенным и долгосрочным инвестиционным решениям.

Готовясь к уходу из руководства триллионной корпорацией Berkshire Hathaway, Баффет открыто признает, что за карьеру допускал и ошибки. Однако, по его словам, инвестиции похожи на бейсбол: важно не быть идеальным, а чтобы выигрышей было больше, чем проигрышей. Именно это ему и удалось.

Coca-Cola

Coca-Cola — одна из самых любимых и долгосрочных инвестиций Уоррена Баффета. В шутку отвечая на вопрос «акции или напиток?», он говорит: «и то, и другое». Berkshire Hathaway начала инвестировать в акции Coca-Cola в 1988 году, потратив первоначально 1,3 млрд долларов. Сегодня стоимость этого пакета превышает 28 млрд долларов, а компания контролирует более 9% акций Coca-Cola. Сильный бренд, устойчивые конкурентные преимущества и стабильные дивиденды делают эту компанию классическим примером «инвестиций Баффета». Coca-Cola увеличивает дивиденды уже 63 года подряд, и, исходя из текущих выплат, Баффет получает около 204 млн долларов дивидендного дохода в квартал. При этом он признавал, что считает ошибкой то, что не продал акции по завышенной цене в 1998 году. Тем не менее Coca-Cola остается в числе его «пожизненных» вложений.

American Express

American Express, как и Coca-Cola, занимает постоянное место в портфеле Баффета. Его первые инвестиции в AmEx относятся еще к 1960-м годам, а основной пакет был сформирован в 1990-е. Сегодня Berkshire Hathaway владеет примерно 22% компании, и хотя Баффет не покупал дополнительные акции с 1995 года, стоимость его доли превысила 50 млрд долларов. American Express отличается сильным брендом, значительными рыночными преимуществами и стабильной дивидендной политикой. За последние десять лет дивиденды выросли более чем втрое, и ожидается, что в 2025 году доход Баффета от этой инвестиции приблизится к 500 млн долларов.

Apple

Apple занимает особое место в портфеле Баффета. Berkshire Hathaway начала покупать акции компании в 2016 году, инвестировав в общей сложности около 40 млрд долларов. В определенный период Apple составляла почти половину всего портфеля акций холдинга. Хотя Баффет называл Apple «одним из лучших бизнесов в мире», в 2023–2025 годах он продал более 70% своей доли. Только во втором квартале 2024 года было реализовано акций Apple на сумму свыше 80 млрд долларов. Причиной продажи стали не столько показатели компании, сколько ее высокая оценка и возможные изменения в налоговой политике. Тем не менее Apple остается крупнейшей инвестицией Berkshire Hathaway.

GEICO

GEICO — одна из уникальных инвестиций Баффета, поскольку Berkshire полностью владеет этой компанией. Баффет впервые приобрел акции GEICO в 1951 году, затем продал их, но был впечатлен бизнес-моделью компании. С 1976 года он вновь начал покупать акции, а к 1995 году владел уже 49% компании. Позднее, заплатив 2,3 млрд долларов, он выкупил оставшуюся долю. Сегодня активы GEICO превышают 32 млрд долларов. По словам Баффета: «Когда я считаю свои благословения, GEICO я считаю дважды».

Японские торговые компании

Одними из самых заметных инвестиций последних лет стали вложения Баффета в пять крупнейших торговых компаний Японии. Berkshire Hathaway инвестировала в них в общей сложности 13,8 млрд долларов, и сегодня стоимость этого портфеля приближается к 30 млрд долларов. Баффет рассматривает эти инвестиции как долгосрочные и не исключает увеличения долей в будущем. По его словам, эти активы, как и Apple и American Express, рассчитаны на многолетнее владение.

Тензиля Агабалаева