Банки заработали почти 260 млн долларов на сделке SK Hynix

Глобальные инвестиционные банки и брокерские компании, выступившие организаторами крупного размещения акций SK Hynix, в совокупности получили около 260 млн долларов США комиссионных.

Как сообщает Valyuta.az, для финансового сектора это стало значительным достижением после относительно скромных 500 млн долларов, которые отрасль заработала в прошлом месяце на рекордном размещении акций SpaceX.

Согласно документам SK Hynix, размер выплаченных комиссий составил около 0,97% от общего объема привлеченных средств.

Это означает, что банкиры получили более высокий процент от суммы сделки, чем их коллеги, работавшие над первичным публичным размещением акций (IPO) SpaceX.

Организаторы IPO SpaceX объемом 75 млрд долларов заработали около 500 млн долларов, что соответствует 0,67% от суммы сделки.

Это размещение превзошло как предыдущий рекорд, установленный Saudi Aramco в 2019 году, так и размещение SK Hynix в США, проведенное на этой неделе.

По словам источника, непосредственно знакомого с ситуацией и пожелавшего сохранить анонимность из-за конфиденциального характера информации, Citigroup получила более 70 млн долларов США комиссионных от размещения акций SK Hynix.

Этот показатель примерно на 20% превышает доходы других банков, участвовавших в сделке.

Citigroup выступила в качестве совместного глобального координатора сделки и депозитарного банка. В компании отказались комментировать размер полученных комиссий.

В число глобальных координаторов размещения также вошли Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan.

В JPMorgan отказались от комментариев, а Bank of America и Goldman Sachs не ответили на запросы Reuters.

Южнокорейский производитель микросхем SK Hynix разместил в США американские депозитарные расписки (ADR) по цене 149 долларов США за бумагу, привлекая около 26,5 млрд долларов США. Эта цена оказалась на 2,7% выше средней стоимости акций компании на Сеульской фондовой бирже за последние три торговых дня.

Тензиля Агабалаева