Как ошибка Уоррена Баффета на 200 млрд долларов стала его главным успехом

Как инвестиционная «ошибка» Уоррена Баффета стоимостью 200 млрд долларов превратилась в грандиозный успех.

Легендарный инвестор Уоррен Баффет, неоднократно подчёркивавший принцип «лучше учиться на чужих ошибках, чем совершать свои», тем не менее за годы своей карьеры допустил немало финансовых просчётов. Сооснователь, председатель совета директоров и генеральный директор Berkshire Hathaway никогда этого не скрывал.

Сегодня 94-летний Баффет, признавая собственные ошибки, всегда проявлял скромность и реализм — будь то покупка компаний Waumbec Mills и Dexter Shoe или отказ от инвестиций в Google и Amazon. Однако особое удивление у его поклонников вызвало интервью 2010 года телеканалу CNBC, в котором он рассказал журналистке Бекки Куик о «самой глупой покупке акций» в своей жизни.

В том интервью Баффет вспомнил, как в прошлом начал скупать акции тогда ещё убыточной текстильной компании Berkshire Hathaway и в итоге получил над ней контроль. Несмотря на то что впоследствии он превратил её в один из крупнейших холдингов мира, сам инвестор назвал «якорение» в незнакомой ему отрасли серьёзной ошибкой.

Ошибка на 200 миллиардов долларов?

Баффет уже находился в начале успешной инвестиционной карьеры, когда в 1962 году начал покупать недооценённые акции Berkshire Hathaway. Его целью было приобрести бумаги компании, которая готовилась закрыть свои текстильные фабрики, по низкой цене, а затем перепродать их дороже.

В 1964 году он договорился с владельцем компании Сибери Стэнтоном о продаже акций по цене 11,50 доллара за штуку. Однако в полученном позже письме сумма оказалась ниже — 11 3/8 доллара (примерно 11,375 доллара). Почувствовав себя обманутым, Баффет отказался от продажи, увеличил свою долю, взял компанию под контроль и уволил Стэнтона.

Спустя годы безуспешных попыток развивать текстильный бизнес Баффет признал, что это решение обошлось ему примерно в 200 млрд долларов потенциальной прибыли.

«По сути, я вложил огромные средства в ужасный бизнес», — отметил он в интервью. По его словам, если бы в 1964 году он продал акции и инвестировал полученные средства в страховой сектор, вместо того чтобы годами наблюдать за отсутствием прибыли Berkshire, результат был бы куда более успешным. Именно страховой бизнес с 1967 года сыграл ключевую роль в росте и становлении Berkshire Hathaway.

Тензиля Агабалаева